度风人又爱又那些让恨的三季市场故事云录
说实话,最近的DeFi市场简直像个情绪不稳定的恋人——前一秒还让你欣喜若狂,下一秒就能让你怀疑人生。第三季度的K线图就像过山车一样刺激,不少交易员朋友都在跟我抱怨快被整疯了。 先说点扎心的数字吧:整个DeFi市场的TVL从770亿缩水到690亿,缩水幅度超过10%。稳定币也没能幸免,总市值减少了3.5%。BTC和ETH这对难兄难弟,一个跌了14%,一个跌了19%,看着就让人心疼。说实话,要不是有几个亮点撑着,我都想劝大家去喝喝茶养养心了。 现在的DeFi收益真是惨不忍睹,中位数都跌到2%以下了。要知道美国国债随随便便就是5%的收益率,这差距也太大了。所以MakerDAO这些老玩家开始把国债搬到链上来,MKR价格也从830飙到1530,这在熊市里简直是奇迹。 我最近特别喜欢观察stUSDT这个项目,它的TVL增长曲线美得不像话。想想也是,谁能拒绝稳定收益的诱惑呢?毕竟大家来DeFi不是为了找刺激,而是为了赚钱啊。 Friend.tech这匹黑马真是让我大跌眼镜。谁能想到"代币化社交关系"这种老概念能玩出新花样?我记得2021年Bitclout就试过,结果惨淡收场。 但Friend.tech确实有一套:- 搞了个移动APP降低门槛- 设计了社交+投资的游戏机制- 还留了个空投的悬念难怪一个月就能吸引13.8万用户,产生618万刀的手续费。 不过现在的局面挺有意思的,Post.tech、FanTech这些模仿者都在抢地盘,但Friend.tech依然稳坐头把交椅。不过我得提醒一句,StarsArena被黑的事件告诉我们:在SocialFi领域,安全永远是第一位的。 作为一个老韭菜,我太理解新手面对Metamask时的手足无措了。Telegram机器人的出现简直是救星!把复杂的链上操作简化成聊天界面,这个创意我给满分。 Maestro这个老牌选手依然强势,占了70%的交易量。不过我更看好Unibot,毕竟人家有代币经济模型,光分红就发了120万刀。Banana Gun虽然新,但势头很猛,要不是那次代币发行翻车,说不定现在已经后来居上了。 Coinbase亲儿子的待遇就是不一样,两个月就成了TVL第三大的以太坊Rollup。133个协议入驻的成绩,让同期出生的Mantle和Linea望尘莫及。 不过我得泼盆冷水:- Arbitrum的激励计划可能会吸走流动性- 对Friend.tech的依赖度太高了哪天Friend.tech凉了,Base怕是要跟着打喷嚏。 这个概念太性感了——让你的ETH一边在信标链上质押,一边还能在其他协议上打工赚钱。主网上线当天额度就被抢光,TVL冲到2.38亿,这个热度在熊市里简直不可思议。 我最看好的是它的"外包安全"模式。以后项目方不用自己费劲搞验证节点了,直接租用EigenLayer的网络就行。已经有12个项目在排队等着用了,这效率简直了! FTX暴雷后,SOL跌得连亲妈都不认识了。但三季度18.5%的TVL增长确实让人眼前一亮。Visa的稳定币结算、Shopify的整合,这些利好消息一个接一个。 最让我意外的是,Solana居然整个季度都没宕机!要知道以前这可是"周常"。现在连MakerDAO创始人都想用它的代码,这个转身实在太漂亮了。 我个人最看好Arbitrum的5000万激励计划,这绝对是四季度的重头戏。Canto转向ZK L2的转型也很有意思,特别是他们还搭上了RWA的快车。 长远来看,以太坊的Dencun升级值得期待。Proto-danksharding要是真能降低Rollup成本,L2赛道又要热闹起来了。 最后说句掏心窝的话:虽然市场还在寒冬,但机会永远留给有准备的人。保持耐心,保持学习,下一个周期我们山顶见!市场概况:寒冬仍在继续
三大热门叙事
1. RWA:传统金融的DeFi化
2. SocialFi:熟人社交的新玩法
3. Telegram机器人:简化DeFi的神器
三大明星项目
1. Base:含着金汤匙出生的L2
2. EigenLayer:质押界的变形金刚
3. Solana:凤凰涅槃?
展望未来:机会在哪里?
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