舞大的游分化美股象起戏才开始货币史正在重演这场刚刚加密
最近和几个华尔街的朋友聊天,大家都在讨论一个有趣的现象:加密货币市场正在变得越来越像美股。说实话,这种现象既让我感到意外,又似乎在情理之中。就像看着一个叛逆的少年慢慢长成了大人的模样。 记得去年这个时候,我还在一家纽约的对冲基金实习。每天早晨的交易晨会上,分析师们总会提到"FAANG+MNT"这几个字母组合——Facebook(现在叫Meta)、苹果、亚马逊、Netflix、谷歌、微软、英伟达和特斯拉。这些科技巨头就像赛场上的明星球员,几乎凭一己之力扛起了整个标普500指数的表现。 现在加密货币市场也在上演同样的戏码。比特币、LINK、AAVE这些"蓝筹币"就像是加密世界的FAANG,而其他小山寨币则沦为了无人问津的"罗素2000"。上周我在Coinbase上随便翻了几页,发现90%的山寨币交易量简直惨不忍睹,而比特币的交易深度却好得惊人。 这让我想起去年参加的一个区块链峰会。Chainlink的创始人Sergey Nazarov在台上侃侃而谈时,台下坐满了来自摩根大通、富达的投资经理。而隔壁分会场的一个新公链项目,演讲者面对的是稀稀拉拉的十几个观众。那一刻我深刻体会到:加密世界也开始讲究"门第"了。 大项目就像滚雪球一样越滚越大。它们有钱雇佣最好的开发者,有能力支付昂贵的审计费用,能请到顶尖的安全团队。记得AAVE团队去年光是花在智能合约审计上的钱就够一个小团队运营半年。这种情况下,小项目要怎么竞争? 说实话,我并不喜欢这种趋势。加密世界的初心不是要打破华尔街的垄断吗?但现在看来,我们似乎正在重建一个新的华尔街。不过作为一个现实的观察者,我必须承认这就是市场进化的规律。 最近LINK和RNDR的表现就很能说明问题。它们证明了头部项目一旦找到新的叙事点,资金就会像潮水一样涌来。这让我想起2015年的亚马逊,当时AWS业务刚刚起飞,股价在随后几年里涨了十几倍。 所以我的建议是:在这个周期里,与其在成千上万个山寨币里淘金,不如多关注那些已经证明了自己的头部项目。毕竟,在这个越来越机构化的市场里,"强者恒强"可能不再是一句空话,而是一个正在实现的预言。美股的分化剧本正在加密市场上演
马太效应:加密世界的新丛林法则
2023-2025:加密市场的寡头时代?
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